Кармел – восьмилетняя девочка, очень необычная, очень умная и очень любит свое красное пальто.

Мама маленькой Кармел всегда боялась ее потерять. Бет (мама) преследовали нехорошие предчувствия.

Однажды в разгар шумного фестиваля сказок девочка бесследно пропадает. Просто растворяется, смешавшись с толпой в густом тумане. И выходные, обещавшие быть веселыми, в один миг переворачивают все с ног на голову. Длительные поиски ребенка, неоправданные надежды, письма с разных уголков света и ложные наводки... Для Бет дни, месяцы и годы сливаются в один, где есть место только липкому страху, вине и желанию увидеть дочь.